Нано менеджер продаж

Введение

О программе

Нано Менеджер Продаж поможет вам организовать процесс продажи товаров и услуг от первого знакомства с потенциальным клиентом до превращения его в постоянного покупателя. Приложение также покажет вам эффективность этого процесса с помощью воронки продаж. Воронка продаж представляет с собой график в виде перевёрнутой пирамиды. Каждая часть пирамиды - это процент клиентов, находящихся на одном из этапов процесса продаж (знакомство, презентация и пр.). Форма пирамиды соответствует эффективности вашей работы на каждом этапе продаж. В самой нижней части пирамиды отображается процент клиентов, купивших ваш товар и прошедших через все этапы. Таким образом, воронка продаж в наглядной форме показывает вам на каких этапах вы теряете клиентов.
В приложении Нано Менеджер Продаж для организации процесса продаж используется модуль "Проекты" в органайзере как описано ниже.

Другие возможности приложения:
  • Ведение каталога товаров с фотографиями.
  • Отслеживание остатков товаров с учётом резервов и прогнозов прихода.
  • Расчёт потребности товаров с учётом минимальных и максимальных запасов, уровня перезаказа и нормы закупки.
  • Кластеризация клиентов по кредитному статусу, типам цен, типом скидок, ABC-классу, сферам деятельности.
  • Управление размером максимального товарного кредита для каждого клиента.
  • Отслеживание дебиторов и кредиторов.
  • Создание заказов на продажу, печать и отправка на email счетов и накладных.
  • Контроль доходности по каждой сделке и по каждому товару.
  • Работа с поставщиками с помощью модуля "Закупки".
  • Учёт денежных операций в разрезе счетов, сделок и категорий приходов и расходов.
  • Настройка налогов.
  • Отчёты по продажам, закупкам, финансам и складу.


Принцип работы

Как организовать продажи в приложении.


Программа позволяет вам автоматизировать различные бизнес-процессы продаж. В самом простом случае - это продажи с коротким циклом. когда клиент сам вас нашёл и хочет купить ваш товар или услугу. Вам остаётся только создать заказ на продажу, добавить в него необходимые товары, принять оплату, выдать товары клиенту и установить состояние заказа в "Выполнен".
Для автоматизации более сложных процессов продаж используйте проекты в модуле "Органайзер" как описано ниже.
  • На каждого нового клиента в органайзере заводим отдельный проект
  • Проект в своём развитии проходит ряд этапов. Вы можете сами их настроить, но по-умолчанию приложение настроено на такие этапы:
    1. Знакомство
    2. Презентация
    3. Коммерческое предложение
    4. Подписан договор
    5. Продано
  • После каждого контакта с клиентом внесите в проект комментарий с резюме контакта. И, возможно, измените состояние проекта.
  • Очень важно внести в карточку проекта дату и время ревизии. Она означает когда в следующий раз вам будет необходимо контактировать с клиентом. В списке проектов есть переключтель даты ревизии с положениями "Сегодня", "Завтра" и "Поcлезавтра". С его помощью вы легко найдёте проекты с которыми надо работать в данный момент.
  • Если вы получите отказ от клиента на каком-либо этапе, то оставьте проект в этом состоянии и укажите в карточке проекта причину отказа. Например, на этапе "Коммерческое предложение" клиент может отказаться из-за высокой цены.
  • Анализируйте эффективность ваших продаж с помощью отчёта "Воронка продаж". Отчёт показывает какая доля проектов дошла до продажи. И сколько застряло на разных этапах
  • Проект может помочь вам противостоять возражением клиента. Для этого на вкладке "Помощь" вы можете найти решения для типовых возражений клиентов. Заполняйте эту библиотеку, исходя из опыта общения с клиентами, и из других источников информации на эту тему.
  • Когда проект дойдёт до продажи, то создайте заказ на продажу прямо в карточке проекта на вкладке "Продажи". Заказ будет связан с этим проектом.

Вы можете также организовать продажи под заказ. Выписываете счета на товары, которых нет на складе, переводите заказы на продажу в состояние "Подтверждён", а затем с помощью отчёта "Дефицит на складе" рассчитываете потребность в товарах и создаёте заказы поставщикам. После получения товаров от поставщиков вы отгружаете их по уже готовым заказам на продажу своим клиентам.

Как работает складской учёт.

Нано Менеджер Продаж работает с одним складом и использует поля карточки товара для подсчёта остатков, резервов и прогнозов поступлений товаров. Значениями этих полей управляют заказы на закупку и заказы на продажу товаров. При изменении состояний закупок или продаж пересчитываются поля карточек товаров, входящих в эти закупки и продажи, в соответствии с этой таблицей.
Поля карточки товара, определяющие состояние склада
Поле Как вычисляется
Приход Количество товара в закупках в состоянии "Выполнена"
Расход Количество товара в продажах в состоянии "Выполнен"
Остаток Остаток = Приход - Расход
Резерв Количество товара в продажах в состоянии "Подтверждён"
Доступно Доступно = Остаток - Резерв
Ожидается Количество товара в закупках в состоянии "Подтверждена"

Вы можете сами определить состояния заказов и закупок, влияющих на изменение этих полей

Настраивайте состояния заказов и закупок в меню "Настройки - Справочники"
Таким образом, простым изменением состояния закупки или продажи вы управляете состоянием вашего склада. Используйте отчёт "Оборотка по складу" в меню "Товары" для просмотра истории складских движений.
Контроль и пополнение складских запасов.
Основным инструментом контроля за запасами товаров в программе является отчёт "Дефицит на складе". Для использования всех его возможностей заполните следующие поля в карточках товаров на вкладке "Количество":
Поле Назначение
Мин. запас Количество товара, меньше которого остатки не должны опускаться. Иначе вы будете вынуждены отказать клиенту.
Макс. запас Если запасы превышают это количество, то это приведёт к затариванию склада и замораживанию оборотных средств.
Уровень перезаказа Количество товара, при котором надо формировать заказ поставщику.
Норма закупки Количество товара, которое обычно заказывается у поставщика.

Работа с дебиторами

Для работы с отсрочкой платежа используйте эти два поля в карточке организации:
  1. Срок оплаты (дней)
  2. Макс. кредит
Срок оплаты (дней) используется программой при создании заказа на этого клиента.
А если задан максимальный кредит, то программа будет сигнализировать о его превышении в заказах этого клиента. Чтобы вы случайно не отгрузили должнику.

Используйте отчёт "Дебиторы" для выявления должников.

Работа с кредиторами

Расчёт вашей задолженности перед кредиторами производится по состояниям закупок. Используйте для этого отчёт "Кредиторы".

Маржинальный доход. Сколько вы заработали.

Для расчёта доходности продаж программа использует себестоимость из карточки товара. Она вычитается из цены продажи с учётом скидок и накапливается в поле "Доход" карточки продажи.

Отчёт "Маржинальный доход" покажет доход в разрезе товаров, клиентов, брендов, категорий товаров и регионов. Также вы можете построить отчёты "Динамика продаж" и "Лидеры продаж" по полученному доходу.

Валюта

Нано Менеджер Продаж - одновалютное приложение. Оно получает валюту (название и правила форматирования) из настроек локализации операционной системы.
Несмотря на это, вы можете хранить цены и себестоимость товаров в любой другой валюте (условно), а в заказах на продажу и закупку на вкладке "Прочие" указать курс этой валюты к вашей национальной валюте. Например, если ваша национальная валюта евро, а цены вы храните в долларах, в продаже в поле "Курс валюты" надо ввести 0.8 (в зависимости от текущих котировок этих валют).

Чтобы каждый раз не вводить вручную курс в продажу или закупку измените его в справочнике в значениях по-умолчанию

Полный путь: меню "Настройки" - "Справочники" - "Значения по-умолчанию" - "Финансы" - "Курс валюты".

Быстрый старт

Тестовые данные и знакомство с приложением


После инсталляции приложение содержит тестовые заказы, закупки, организации и начальные остатки. После ознакомления с работой приложения на тестовых данных Вы можете их удалить и начать вводить свои данные.

Для знакомства с программой давайте проведём контрольный пример. А именно - купим и продадим товар и узнаем сколько мы заработали.

Шаг 1.
Добавим новый товар. В меню "Товары" найдите "Каталог товаров" и выберите категорию "Смартфоны". Нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу экрана. Откроется карточка товара в режиме добавления записи. Введите название "Sony Xperia". На вкладке "Цены" введите "Себестоимость" 100, "Цена 1" 130. Нажмите кнопку "Добавить" внизу формы - товар добавится в каталог.

Вы можете создать новую категорию товаров и группу категорий прямо в каталоге.

Для этого в каталоге нажимайте кнопки "+ группа" и "+".


Найдите в меню "Товары" отчёт "Оборотка по складу". Зайдите в отчёт и установите фильтр по товару "Sony Xperia". Запустите отчёт, нажав кнопку "Печать" в верхнем правом углу экрана. Сейчас отчёт показывает, что движений по товару нет. Переходим к следующему шагу.

Шаг 2.
Зайдите в список закупок в меню "Закупки" и нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу экрана. Откроется форма закупки в режиме добавления новой записи. В версии для компьютера это же действие можно сделать из меню "Закупки (карточки)", нажав на кнопку "+" в верхней части карточки. Выберите поставщика, например, Sony. Нажмите кнопку добавить. Закупка будет добавлена. Теперь нам следует ввести в закупку наш товар.
Нажимаем на кнопку "Спецификация" (в мобильной версии эта кнопка находится на вкладке "Ещё"). Открывается пустой список товаров закупки. Нажмите на кнопку "+" и выберите товар Sony Xperia. Приложение предложит Вам в качестве цены без налогов себестоимость из карточки товара. Нажмите кнопку "Добавить". Следующая наша задача - оплатить закупку и оприходовать товар на склад. В карточке закупки нажмите кнопку "Оплаты". В списке оплат нажмите на кнопку "+". Приложение предложит вам оплатить всю стоимость закупки (100). Вы можете оплачивать и по частям. Добавьте оплату.
Вернитесь в карточку закупки и измените её состояние на "Выполнена". Закупка готова. Товар должен появиться на складе. Чтобы убедиться в этом опять запускаем отчёт "Оборотка по складу", отфильтрованный по этому товару. Отчёт покажет приход одного товара.

Шаг 3.
Зайдите в меню "Продажи" - "Заказы на продажу". По аналогии с вышеописанной процедурой закупки товара добавьте новый заказ на организацию "Fiat". Добавьте товар в спецификацию. В карточке заказа на продажу установите состояние "Выполнен". Вернитесь к отчёту "Оборотка по складу". Отчёт покажет приход и расход одного товара и остаток 0.

Шаг 4.
Сколько мы заработали. Найдите отчёт "Продажи" - "Маржинальный доход" и отфильтруйте его по товару "Sony Xperia". Запустите отчёт. Он должен показывать доход 30 как разницу между ценой продажи 130 и себестоимостью 100.

Очистка базы данных


Инсталляция приложения содержит тестовые данные, которые помогают ознакомиться с принципом работы и логикой приложения. Для того, чтобы начать работу, Вам необходимо очистить базу данных. Для этого необходимо: В меню "Утилиты" выбрать "Очистка базы данных". Выбрать типы объектов, которые необходимо удалить. Нажать на кнопку "Очистить". Появится короткое сообщение об успешной очистке базы данных от тестовых данных.

Чтобы нумерация ваших данных начиналась с 1, а не продолжала нумерацию демо данных нажмите кнопку "Пустая база".

Вы также всегда можете пересоздать и демонстрационную базу, нажав кнопку "Демо база".


Работа с интерфейсом

Списки

Списки - это набор записей, например, организации. Если все записи не помещаются на экране, то приложение разбивает их на отдельные страницы и помещает под списком переключатель страниц. Списки можно сортировать по любой колонке. Для этого надо кликнуть на заголовке колонки.
Из списка можно попасть в карточку объекта, кликнув на активную ячейку в таблице списка. Или на значок ‘>’ в последней колонке каждой строки. Над таблицей списка может находиться переключатель периода, поле контекстного поиска с кнопкой «Найти» и кнопка «Фильтры».
Кнопка «Фильтры» раскрывает форму выбора дополнительных параметров фильтрации набора данных в списке. После выбора нужных параметров необходимо кликнуть на кнопке «Применить». Вы можете также сохранить настройки фильтров для каждого списка. Все списки можно экспортировать в CSV и Excel. Некоторые списки допускают настройку отображения колонок. Для этого нажмите кнопку в виде шестерёнки над списком ("Настройка").
Для удаления записей в списке необходимо отметить удаляемые строки в первой колонке и кликнуть на кнопку «Удалить». При клике на кнопку «+» открывается карточка объекта в режиме добавления новой записи. После заполнения полей карточки необходимо кликнуть на кнопку «Добавить» в нижней части карточки.

Кнопки на панели инструментов
Кнопка Назначение
Фильтры.
Настройка колонок.
Печать списка.
Экспорт в CSV.
Экспорт в Excel.
Обновить.
Удалить отмеченные строки.
Добавить новую запись.
Добавить товары из каталога.


Карточки объектов

Используются для добавления и изменения объектов приложения. Таких как, тоар, клиент и пр. Если полей в объекте много, то карточка может состоять из нескольких вкладок. Если у объекта есть подчинённые объекты как, например, операции в организации, то в верхней части карточки будут кнопки перехода к подчинённым спискам объектов. В мобильной версии эти кнопки находятся на вкладке "Ещё" карточки объекта. После ввода данных в поля карточке необходимо кликнуть на кнопку «Добавить» или «Изменить» в нижней части карточки, чтобы данные записались в базу данных приложения.

Фильтры

Используются в списках и отчётах. В фильтрах задаются параметры в виде дат, чисел, текстовых строк и элементов справочников. Также указывается как использовать параметры в фильтре – больше, меньше, содержит не содержит и пр. Текстовые и числовые параметры вводятся прямо в поле с клавиатуры. Для ввода дат и элементов справочника надо кликнуть на кнопку «…». Для очистки поля выбора надо кликнуть на кнопку «х». При выборе элементов справочника открывается соответствующий список элементов. В первой колонке нужно отметить необходимые элементы, а затем кликнуть на кнопку «Готово» в левом верхнем углу.

Формирование отчетов

Для формирования отчетов необходимо выполнить следующее: В меню выбрать необходимый тип отчета. Выбрать параметры, по которым будет формироваться отчет. Нажать на кнопку "Печать" в правом верхнем углу. Появится отчет, сформированный согласно выбранным параметрам.

Универсальные свойства объектов (Только в версии для компьютера)

Основные объекты приложения (Товары, Организации, Продажи, Закупки и Проекты) могут содержать произвольное количество универсальных свойств. Например, для товаров это могут быть условия поставки от разных поставщиков.
Вы можете сами настроить какие угодно свойста. Давайте для пимера настроим в товаре свойство "Цены конкурентов".
Последовательность действий такова:
  1. В меню "Товары" выбираем "Свойства товаров". Можно это сделать и из карточки товара.
  2. Нажимаем "+ группа" и добавляем группу свойств "Маркетинг".
  3. Нажимаем "+" и вводим название нового свойства "Цены конкурентов".
  4. Устанавливаем для него группу свойств "Маркетинг".
  5. На вкладке "Строки" пишем в строку 1 "Примечание".
  6. На вкладке "Числа" в число 1 "Цена".
  7. На вкладке "Даты" в дату 1 "Дата изменения".
  8. На вкладке "Ссылки" в поле "Название 1" пишем "Конкурент", в поле "Тип 1" выбираем "Организации".
  9. Нажимаем кнопку "Добавить".
Готово. Теперь мы можем добавлять записи в базу конкурентов наших товаров. Работают фильты по списку.

Вы можете также создавать новые типы справочников для универсальных свойств, например, "Типы конкурентов".

Это можно сделать в меню "Настройки" - "Справочники". Используйте кнопки "+ группа" и "+".

Настройка приложения


Ваша организация

Приложение использует организацию с ID = 1 для хранения реквизитов Вашей организации. Эти данные используются для формирования счетов. Поэтому, Откройте карточку организации 1 и введите правильные названия и реквизиты.

Большинство настроек приложения собрано в меню "Настройки" - "Мой профиль".


Налогообложение

Приложение может учитывать до 2 НДС-подобных налогов. Названия и величины этих налогов задаются в справочнике: "Настройки" - "Справочники" - "Финансы" - "Типы налогов". В карточках товаров указывается какими из этих налогов облагается товар. Также, в карточках организаций отмечается является ли организация плательщиком этих налогов. Эти данные используются в заказах на продажу и закупках для расчёта сумм налогов. Если организация или товар не облагается налогом, то в сделках налог не насчитывается.

Ценообразование

Вы можете ввести до 4 продажных цен для каждого товара. А в карточке клиента указать по какой из этих цен будет продаваться товар для этого клиента. Названия цен задаются в справочнике "Настройки" - "Справочники" - "Продажи" - "Типы цен". Каждой организации Вы можете также назначить тип скидки. Типы и значения скидок задаются в справочнике "Справочники" - "Продажи" - "Типы скидок".

Значения по-умолчанию

Зайдите в справочник "Настройки" - "Справочники" - "Общие" - "Значения по-умолчанию" и сделайте необходимые изменения.

Ввод начальных остатков


Складские запасы

В меню "Закупки" добавьте закупку на Вашу организацию с датой, например, последний день предыдущего месяца. Установите состояние закупки в "Выполнена". В спецификацию закупки добавьте все остатки товаров на этом складе с ценами. Остатки можно ввести автоматически при импорте товаров из CSV-файла. Для этого в файле должна быть колонка с названием "Остаток". Импорт описан ниже.

Остатки денег на расчётных счетах

В меню "Финансы" - "Расчётные счета" добавьте для каждого расчётного счёта приход с датой, например, последний день предыдущего месяца и с суммой актуального остатка.

Балансы с поставщиками

Для каждого кредитора создайте отдельную закупку в состоянии "Выполнена" и добавьте в неё любой товар типа "Услуга" на сумму долга.

Балансы с клиентами

Для каждого дебитора создайте отдельный заказ на продажу в состоянии "Выполнен" и отгрузите по нему любой товар типа "Услуга" на сумму долга.

Товары


Общие данные

Если у вас небольшая номенклатура товаров, то нет необходимости вводить категории, бренды, артикулы и пр. товаров, достаточно иметь простой список товаров. Если же товаров много, то можно ввести и категории. Ну, а если и категорий много - то можно ввести и группы категорий. И тогда у вас получится трехуровневый каталог товаров. Поле "Цвет" используется для подкрашивания товара в списке. Например, устаревшие товары можно обозначить красным цветом.

Тип товара

Товары бывают двух типов "Товар" и "Услуга". По услугам не ведётся складской учёт.

Организации


Общие данные

Организация с ID = 1 - это Ваша организация. Её нельзя удалять из базы данных. Остальные организации - это клиенты или поставщики. Поле "Цвет" используется для подкрашивания организации в списке. Например, должников Вы можете обозначать красным цветом.

Клиенты

Введите для клиентов типы цен и скидок, а также размер и срок кредита. Для клиентов полезно ввести и адрес доставки.

Закупки

Общие сведения

Вводятся в меню "Закупки". Обратите внимание на меню "Ещё" в спецификации закупки. В этом меню доступны следующие функции:
  • Печать заявки
  • Копировать закупку
  • Bluetooth сканер
  • Поиск по артикулу


Копирование

Закупку можно копировать в новую закупку или заказ на продажу. Для этого откройте карточку закупки и перейдите на вкладку "Спецификация". В верхнем правом углу экрана нажмите на кнопку "Ещё" и выберите "Копировать". Откроется форма с параметрами копирования. Установите нужные параметры и нажмите кнопку в верхнем правом углу экрана.

Заказы на продажу


Общие сведения

Вводятся в меню "Продажи". Обратите внимание на меню "Ещё" в спецификации заказа. В этом меню доступны следующие функции:
  • Печать счёта
  • Копировать заказ
  • Bluetooth сканер
  • Поиск по артикулу


Копирование

Заказ на продажу можно копировать в новый заказ или закупку. Для этого откройте карточку заказа. Нажмите кнопку "Спецификация". В верхнем правом углу экрана нажмите на кнопку "Ещё" и выберите "Копировать". Откроется форма с параметрами копирования. Установите нужные параметры и нажмите кнопку в верхнем правом углу экрана.

Отправка счёта клиенту

Нажмите кнопку "Счёт" в карточке заказа на продажу. Откроется новое окно со счётом. Нажмите иконку принтера для печати счёта. Или иконку почты для отправки счёта клиенту.

Утилиты

Резервное копирование базы данных

Чтобы избежать потери информации, рекомендуется регулярно создавать резервные копии базы данных. Для этого необходимо выполнить следующее:
  1. В меню «Утилиты» выбрать «Резервное копирование».
  2. Нажать на кнопку создания нового архива.
Появится архив, в котором содержатся данные на текущий момент.

Восстановление данных

Для восстановления данных из архива необходимо:
  1. В меню «Утилиты» выбрать «Резервное копирование».
  2. Нажать на названии архива, который содержит в себе нужные Вам данные.
  3. Нажать на кнопку «Восстановить».
  4. Появится предупреждение об удалении данных с заменой их теми, которые содержатся в архиве. Нажмите на кнопку «Да» если Вы действительно хотите восстановить данные из выбранного архива.


Очистка базы данных

Очистка базы данных используется для удаления всех данных, которые хранятся в приложении. Для очистки базы данных необходимо:
  1. В меню «Утилиты» выбрать «Очистить базу данных».
  2. Выбрать параметры, которые необходимо удалить.
  3. Нажать на кнопку «Очистить».


Импорт из CSV

Производится из меню "Утилиты" - "Импорт из CSV". В списке файлов уже находятся три файла:
  1. Companies.csv - пример CSV-файла с организациями. Вы можете использовать его как шаблон для импорта своих клиентов и поставщиков.
  2. Products.csv - пример CSV-файла с товарами.
  3. Readme.csv. Кликните на этом файле чтобы прочитать краткие инструкции.


Требования к формату файла
  1. Кодировка данных UTF8 или Windows Cyrillic (есть возможность перекодировки файла в UTF8).
  2. Разделители полей: запятая, точка с запятой или табуляция
  3. Ограничители полей - двойные кавычки.
  4. Первая строка должна содержать названия полей товара или контрагента. Смотрите примеры файлов для импорта: Products.csv и Companies.csv. Можно использовать любые поля из карточки товара или контрагента. Порядок полей не имеет значения.
  5. Синхронизация товаров производится по полям Id, Артикул, Штрихкод, Название.
  6. Синхронизация контрагентов производится по полям Id, Название.
  7. Если в файле товаров есть колонка с названием "Остаток" то будет создана закупка для ввода остатков товаров.


Синхронизация базы данных мобильного приложения и Мак версии программы

  1. Как отправить базу данных с мобильного устройства на Мак.
    • В меню "Утилиты - Резервное копирование" сделайте резервную копию базы данных.
    • Отправьте эту базу (zip- файл) в iCloud, email или Dropbox.
  2. Как загрузить базу данных в программу для Мак
    • В меню "Утилиты - Резервное копирование" нажмите кнопку iCloud, чтобы загрузить архив базы данных с iCloud.
    • Или c помощью Finder перетащите в это окно архив базы данных из Dropbox или полученный через email или iTunes.
    • Кликните на нужный архив и нажмите кнопку "Восстановить". Текущая база данных будет заменена на базу из архива.
    • Внимание!!! Не забудьте сделать резервную копию текущей базы данных перед восстановлением из архива.
  3. Как отправить базу данных из Мак программы на мобильное устройство
    • В меню "Утилиты - Резервное копирование" сделайте резервную копию базы данных.
    • Отправьте эту базу (zip- файл) в iCloud.
    • Или отправьте файл в Dropbox. Для этого в меню "Утилиты - Резервное копирование" нажмите кнопку "Показать в Finder" и скопируйте нужный архив в папку приложения в Dropbox.
  4. Как загрузить базу данных в мобильное приложение.
    • В меню "Утилиты - Резервное копирование" нажмите кнопку iCloud, чтобы загрузить архив базы данных с iCloud.
    • В меню "Утилиты - Резервное копирование" нажмите кнопку Dropbox, чтобы загрузить архив базы данных с Dropbox.
    • С помощью iTunes.


Новости

23.05.2018
Опубликована WEB-версия (beta) Нано управления предприятием.

03.04.2018
Началась разработка WEB-версии Нано управления предприятием.

08.09.2017
Опубликована многопользовательская версия Нано управление предприятием . Подробности здесь.

25.08.2017
Опубликована многопользовательская версия Нано склад . Подробности здесь.

20.08.2017
Опубликована многопользовательская версия Нано бронирование гостиниц . Подробности здесь.

Все новости »